我國(guó)柑橘產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)貿(mào)易的變化及機(jī)遇與挑戰(zhàn)

作者：奎國(guó)秀 祁春節(jié)

改革開放40余年來，我國(guó)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。柑橘是世界第一大類水果，也是我國(guó)南方種植面積最廣、經(jīng)濟(jì)地位最重要的果樹。2018年由于蘋果種植面積和產(chǎn)量雙雙下挫，柑橘產(chǎn)量首次超越蘋果，成為我國(guó)園林水果中種植面積和產(chǎn)量最高的果樹。我國(guó)是世界上的柑橘生產(chǎn)和貿(mào)易大國(guó)，柑橘產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為滿足國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者對(duì)水果的需求和推動(dòng)我國(guó)水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)。筆者分析了近年來我國(guó)柑橘產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)貿(mào)易變化，針對(duì)2020年來柑橘產(chǎn)業(yè)面臨的新機(jī)遇和挑戰(zhàn)提出了建議，旨在為我國(guó)柑橘產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供參考。

01柑橘產(chǎn)業(yè)在我國(guó)水果產(chǎn)業(yè)中的地位變化

由表1可知，1978年，我國(guó)柑橘產(chǎn)量為38.27萬t，略高于葡萄和香蕉產(chǎn)量，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于梨和蘋果產(chǎn)量，僅占梨產(chǎn)量的25.23%、蘋果產(chǎn)量的16.82%。2001年，柑橘產(chǎn)量首次超過梨，位居我國(guó)園林水果產(chǎn)量的第2位，此后柑橘產(chǎn)量一直保持在第2位，僅次于蘋果。2018年，柑橘產(chǎn)量首次超過蘋果，位居我國(guó)園林水果產(chǎn)量首位。2019年，我國(guó)柑橘產(chǎn)量為4584.54萬t，創(chuàng)歷史新高，占水果總產(chǎn)量（包括園林水果和瓜果類水果）的16.73%，是蘋果產(chǎn)量的1.08倍。

注：數(shù)據(jù)來源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。2003年前水果產(chǎn)量即園林水果產(chǎn)量；2003年起，水果產(chǎn)量包括園林水果產(chǎn)量和瓜果類水果產(chǎn)量。

從園林水果種植面積（表2）來看，1978—2019年，我國(guó)果園面積總體呈不斷增加趨勢(shì)，從1978年的165.67萬hm2增加到2019年的1227.67萬hm2，年均增加5.13%。與產(chǎn)量相似，1978年我國(guó)柑橘園面積為17.79萬hm2，低于梨園和蘋果園面積，僅占蘋果園面積的26.20%。2008年，柑橘園面積首次超過蘋果園面積，位居我國(guó)果園面積的第1位，此后一直保持在首位。2019年，我國(guó)柑橘園面積為261.73萬hm2，是蘋果園的1.32倍，占我國(guó)果園總面積的21.32%。由此可見，1978年以來，柑橘在我國(guó)園林水果中的地位不斷提升，柑橘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)我國(guó)水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了舉足輕重的作用。如今，柑橘產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)南方丘陵山區(qū)、庫(kù)區(qū)和革命老區(qū)的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)扶貧和鄉(xiāng)村振興中占有十分重要的地位。

注：數(shù)據(jù)來源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。

02柑橘產(chǎn)量、種植面積和單產(chǎn)分析

2000年以來，我國(guó)柑橘產(chǎn)量、種植面積和單產(chǎn)均呈現(xiàn)不斷增加的趨勢(shì)，2019年我國(guó)柑橘產(chǎn)量、種植面積和單產(chǎn)均創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)到了4584.54萬t、261.73萬hm2和17.52t/hm2。2000—2019年，我國(guó)柑橘產(chǎn)量從878.31萬t增加到4584.54萬t，增加了4.22倍。柑橘產(chǎn)量的提高一方面源自柑橘種植面積的增加，2019年柑橘種植面積為261.73萬hm2，是2000年柑橘種植面積的2.06倍；另一方面，柑橘單產(chǎn)也在不斷提高，2019年柑橘單產(chǎn)為17.52t/hm2，是2000年柑橘單產(chǎn)的2.54倍。需要注意的是，盡管我國(guó)是世界柑橘生產(chǎn)大國(guó)，但是還不是柑橘生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，如我國(guó)柑橘單產(chǎn)與美國(guó)、巴西等國(guó)家相比還有一定的差距。

03我國(guó)柑橘進(jìn)出口貿(mào)易分析

本文所研究柑橘屬水果的范圍界定詳見表3。

注：資料來源于UN Comtrade。

我國(guó)柑橘進(jìn)出口量分析

由圖1可知，2000—2019年我國(guó)柑橘進(jìn)口量不斷增加，從2000年的6.19萬t增加到2019年的56.70萬t，增加了8.16倍。柑橘進(jìn)口量在2010年之后呈現(xiàn)快速增加趨勢(shì)。2000—2009年柑橘進(jìn)口量從6.19萬t增加到9.16萬t，年均增加5.12%；2010—2019年柑橘進(jìn)口量從10.53萬t增加到56.70萬t，年均增加23.42%。我國(guó)柑橘進(jìn)口量不斷增加的主要原因是我國(guó)消費(fèi)者的生活水平已得到了大幅提升，對(duì)優(yōu)質(zhì)水果的需求不斷增加，消費(fèi)者更加愿意嘗試新的、奇異的國(guó)外水果。我國(guó)柑橘成熟上市淡季的4—9 月是我國(guó)進(jìn)口柑橘較多的月份，占全年進(jìn)口量的80%以上。

與柑橘進(jìn)口量的變化趨勢(shì)不同，2000—2019年我國(guó)柑橘出口量總體而言經(jīng)歷了一個(gè)先不斷增加而后又在波動(dòng)中逐漸下降的變化過程。2000—2009年，我國(guó)柑橘出口量不斷增加，2009年，我國(guó)柑橘出口量為111.20萬t，為歷史最高，是2000年柑橘出口量的5.55倍。在2009年之后，我國(guó)柑橘出口量有所下降，2017年是我國(guó)近10年來我國(guó)柑橘出口量最少的一年，僅有77.19萬t，2019年我國(guó)柑橘出口量有所增加，又重新突破了100萬t。

水果鮮果從2012 年開始一直是貿(mào)易逆差，進(jìn)口依存度逐年遞增，但是多年以來，我國(guó)柑橘貿(mào)易一直為貿(mào)易順差，是世界上主要的柑橘出口國(guó)之一。

圖1 2000—2019年我國(guó)柑橘進(jìn)出口量

2000年以來，我國(guó)柑橘凈出口量一直起伏不定：2009年，我國(guó)的柑橘凈出口量為歷史最高，達(dá)到了102.03萬t，2000—2005年和2006—2009年我國(guó)柑橘凈出口量不斷增加，但是2011—2017年我國(guó)柑橘凈出口量出現(xiàn)了明顯的下降。2010年以來，我國(guó)柑橘產(chǎn)量不斷增加，因此柑橘凈出口量不斷減少的主要原因是我國(guó)國(guó)內(nèi)的柑橘需求不斷增加，國(guó)內(nèi)柑橘生產(chǎn)更多地用于我國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)，柑橘出口量有所下降（圖2）。

圖2 2000—2019年我國(guó)柑橘凈出口量

我國(guó)柑橘進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化

2000年以來，甜橙一直是我國(guó)柑橘類進(jìn)口最多的水果，且進(jìn)口量不斷增加，尤其是2015年之后。2019年我國(guó)甜橙進(jìn)口量為43.21萬t，占當(dāng)年我國(guó)柑橘進(jìn)口總量的76.21%。我國(guó)對(duì)寬皮柑橘、葡萄柚和柚子以及檸檬的進(jìn)口需求不大，但2000年以來三者占我國(guó)柑橘進(jìn)口量的比重排名在不斷變化。2000—2011年，寬皮柑橘一直是我國(guó)進(jìn)口總量第2的柑橘屬水果，但一直低于3萬t。2018年是我國(guó)寬皮柑橘及柚類進(jìn)口量最大的一年，分別為5.26萬t和7.94萬t。2014年我國(guó)檸檬進(jìn)口量最大，接近3萬t（表4）。

注：數(shù)據(jù)來源于UN Comtrade。

我國(guó)柑橘出口結(jié)構(gòu)變化

與進(jìn)口結(jié)構(gòu)不同，寬皮柑橘在我國(guó)柑橘屬水果出口中占有絕對(duì)的貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，2000年以來，寬皮柑橘一直是我國(guó)柑橘屬水果中出口量最多的水果。值得注意的是，2000—2019年，寬皮柑橘占我國(guó)柑橘屬水果出口總量的比重有所下降，2019年我國(guó)寬皮柑橘的出口量為64.03萬t，占當(dāng)年我國(guó)柑橘出口總量的63.20%，但是在2000年，寬皮柑橘出口占我國(guó)柑橘屬水果出口總量的比重曾高達(dá)94.26%。平均來看，柚類是我國(guó)柑橘屬水果中出口排名第2的水果，柚類出口占我國(guó)柑橘屬水果出口總量的比重由2000年的1.20%提高到了2019年的23.71%。2000—2010年，檸檬一直是我國(guó)柑橘屬水果中出口量最小的水果，出口量不及1萬t，但是自2010年之后，檸檬出口量發(fā)生了明顯的變化，2019年檸檬出口量為7.94萬t，超過了此前出口量一直高于檸檬的甜橙（表5）。

注：數(shù)據(jù)來源于UN Comtrade。

042020年來我國(guó)柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新機(jī)遇與挑戰(zhàn)

柑橘銷售方式的變化

2020年1月新冠肺炎疫情的突然暴發(fā)刺激了包括柑橘在內(nèi)的新鮮水果市場(chǎng)的重大變化。疫情發(fā)生后，傳統(tǒng)的線下銷售空間與渠道受阻，以“小程序、短視頻、微商場(chǎng)”為代表的“空中銷售”異軍突起。在傳統(tǒng)零售渠道之外，拼多多、京東和天貓等在線電子商務(wù)平臺(tái)都提供進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)柑橘產(chǎn)品。與此同時(shí)，社區(qū)購(gòu)買和微信小程序訂購(gòu)大幅增加。越來越多的在線客戶使得越來越多的生產(chǎn)商能夠通過網(wǎng)絡(luò)渠道向全國(guó)各地的客戶直接營(yíng)銷和銷售他們的柑橘。

激烈的線上和線下零售競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)了區(qū)域超市連鎖店和分銷商不斷尋求通過新的市場(chǎng)或獨(dú)特的產(chǎn)品來區(qū)分自己。另外，消費(fèi)者對(duì)新水果和新品種的興趣，為能夠向柑橘市場(chǎng)提供新品種的供應(yīng)商創(chuàng)造了大量的機(jī)會(huì)。在滿足優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)和功能的基礎(chǔ)上，消費(fèi)者開始更加重視果品的感官，鮮果消費(fèi)市場(chǎng)上果皮寬松易剝、口味多樣的柑橘鮮果品種更受消費(fèi)者歡迎。為迎合市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)，柑橘品種不斷豐富且結(jié)構(gòu)更趨合理，無籽和易于去皮的雜交柑橘產(chǎn)品可能仍將有需求。由于維生素C和免疫力之間的長(zhǎng)期聯(lián)系，消費(fèi)者越來越多地將新鮮柑橘產(chǎn)品視為保護(hù)和增強(qiáng)身體功能以對(duì)抗疾病的一種方式。在這種背景下，我國(guó)人均柑橘消費(fèi)量預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)勁——在過去10年幾乎翻了1番，從2010年的18kg增長(zhǎng)到2019年的32kg。

我國(guó)與其他國(guó)家柑橘貿(mào)易的不確定性

中美經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)定（ETA）之后，也被稱為“第一階段”協(xié)議，我國(guó)政府建立了一個(gè)行政程序，進(jìn)口商可以申請(qǐng)對(duì)美國(guó)產(chǎn)品征收的某些報(bào)復(fù)性關(guān)稅的關(guān)稅免除。美國(guó)是2019/2020年中國(guó)唯一一個(gè)柑橘大供應(yīng)商，這可能是由于成功的關(guān)稅豁免政策以及許多柑橘產(chǎn)品在我國(guó)實(shí)行最嚴(yán)格的封鎖之前到達(dá)的事實(shí)。這一年，同樣作為中美經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)定的結(jié)果，美國(guó)允許我國(guó)的柑橘，包括柚子、南豐蜜柑、椪柑、甜橙和溫州蜜柑進(jìn)入美國(guó)。根據(jù)我國(guó)供應(yīng)商多元化的趨勢(shì)，我國(guó)還批準(zhǔn)了智利柑橘的進(jìn)口，包括柑橘及其雜交品種。

與美國(guó)批準(zhǔn)進(jìn)口我國(guó)柑橘不同的是，2020年俄羅斯聯(lián)邦獸醫(yī)及植物衛(wèi)生監(jiān)督局宣布暫停進(jìn)口我國(guó)柑橘類水果。2019年以來，俄羅斯在我國(guó)輸俄的7例柑橘類水果中檢驗(yàn)出東方果蛾等檢疫性有害生物。因此2019年12月13日俄羅斯聯(lián)邦獸醫(yī)及植物衛(wèi)生監(jiān)督局就曾發(fā)布警告，表示未來可能暫時(shí)限制從中國(guó)進(jìn)口柑橘類水果，但由于我國(guó)采取的措施并未產(chǎn)生明顯效果，因此俄羅斯正式宣布自2020年1月6日起，暫停進(jìn)口我國(guó)柑橘類水果。俄羅斯一直是我國(guó)柑橘重要的出口市場(chǎng)，我國(guó)對(duì)俄羅斯的柑橘出口量一直保持穩(wěn)定的上升趨勢(shì)，2019年達(dá)到18.65萬t。俄羅斯對(duì)我國(guó)柑橘進(jìn)口禁令的頒布，對(duì)我國(guó)柑橘的出口貿(mào)易無疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

05結(jié)論與討論

2000年以來，我國(guó)柑橘種植面積和單產(chǎn)不斷增加，產(chǎn)量不斷提高，柑橘已經(jīng)成為我國(guó)第一大水果。我國(guó)是柑橘貿(mào)易大國(guó)，柑橘貿(mào)易一直為貿(mào)易順差，盡管我國(guó)柑橘產(chǎn)量一直在增加，但是2000—2019年我國(guó)柑橘凈出口量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)，主要原因是2000年以來我國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)柑橘的需求不斷增加。多年以來，甜橙和寬皮柑橘分別是我國(guó)柑橘屬水果進(jìn)口量和出口量最大的水果，但其占我國(guó)水果進(jìn)出口貿(mào)易的比重在不斷發(fā)生變化。2020年由于受新冠肺炎疫情影響，消費(fèi)者的思維模式有所改變，從希望每天購(gòu)買新鮮農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橄ＭM量減少接觸和購(gòu)買頻率，因此我國(guó)柑橘營(yíng)銷模式發(fā)生了很大變化，線上銷售比重有所提高。同時(shí)，2020年我國(guó)與美國(guó)、俄羅斯等國(guó)家柑橘貿(mào)易關(guān)系的不確定性對(duì)我國(guó)柑橘產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易來說既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)。通過對(duì)我國(guó)柑橘產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)貿(mào)易變化的分析及對(duì)2020年以來面臨的新機(jī)遇與挑戰(zhàn)的探討，未來我國(guó)柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向主要有以下幾個(gè)方面。

（1）優(yōu)化柑橘品種結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局。綜合考慮國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、消費(fèi)升級(jí)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、區(qū)域資源稟賦和氣候條件等因素，充分挖掘和發(fā)揮柑橘產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)與區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)，分類推進(jìn)大宗優(yōu)勢(shì)品種、特色差異化品種的發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)自身主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)品種。多發(fā)展具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的柑橘水果種植，同時(shí)注意引進(jìn)適合在國(guó)內(nèi)種植的國(guó)外優(yōu)質(zhì)的水果品種，甚至利用自身氣候特點(diǎn)改良引進(jìn)的水果品種。

（2）不斷改善和提高柑橘質(zhì)量。一方面，必須從源頭上保證水果生產(chǎn)安全，在保護(hù)好生產(chǎn)區(qū)生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)上，有序推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)果園建設(shè)，推進(jìn)綠色生態(tài)栽培配套技術(shù)集成，提升從田間到餐桌的果品質(zhì)量；同時(shí)，重視柑橘品牌建設(shè)，引導(dǎo)果農(nóng)進(jìn)行有機(jī)、綠色、健康生產(chǎn)，控制化肥、農(nóng)藥等的使用，從品質(zhì)和食品安全上滿足消費(fèi)者的需求。另一方面，借鑒柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定和完善柑橘安全生產(chǎn)的國(guó)家和行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（3）推動(dòng)柑橘物流發(fā)展，發(fā)展新零售。隨著冷鏈物流技術(shù)的進(jìn)步，水果行業(yè)吸引了很多電商進(jìn)入，縮減中間流通環(huán)節(jié)、提高毛利水平將成為水果行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向，且隨著互聯(lián)網(wǎng)工具的加入，柑橘品牌因素的展現(xiàn)、傳播變得容易，消費(fèi)者還可以便捷、系統(tǒng)地了解柑橘的產(chǎn)地、品質(zhì)等，甚至消費(fèi)者還能夠直接面對(duì)小型批發(fā)商或者果農(nóng)，直接促成交易。此次新冠肺炎疫情也讓柑橘?gòu)臉I(yè)者看到了線上銷售的優(yōu)點(diǎn)。新零售就是線上、線下、物流三者結(jié)合，由于線上成本過高，且用戶體驗(yàn)不如線下，純電商公司將面臨發(fā)展瓶頸，線上線下結(jié)合則會(huì)成為水果零售行業(yè)的適宜方式。

基金資助：中央財(cái)政計(jì)劃專項(xiàng)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（柑橘）產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（MATS）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（CARS-26-08B）； 國(guó)家哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（16BJY136）； 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目（2662020JGPY001）；

作者：奎國(guó)秀 祁春節(jié) 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

來源：中國(guó)果樹. 2021(06)